Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, готовился к ответственной зарубежной миссии, но из-за досадного проступка был переведен в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает назначение в ленинградское КГБ, где занимается охраной руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», и приступает к борьбе с идеологическими диверсиями и терактами.
