Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Однако Михайлович, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, которых подставил местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть авторитета Михалыча.
