Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетие, растит двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но внезапное появление колдуна Северина с его пророчеством о грядущей катастрофе нарушает спокойствие магического мира. Чтобы защитить отца и родные земли, Софья вынуждена отправиться в прошлое — в Москву, где живет ее юный и ничего не ведающий отец, а Марье предстоит столкнуться с угрозой лицом к лицу в настоящем.
Путешествие во времени станет для Софьи испытанием мудрости и силы, ведь ей придется действовать осторожно, чтобы не нарушить ход событий. Тем временем Марья, оставшаяся в Белогорье, должна будет проявить всю свою богатырскую мощь, чтобы отразить наступление зла и дать сестре шанс изменить судьбу их семьи и всего волшебного края.