В разгар 1930-х годов два хитроумных афериста, Ларри и Морис, решают отомстить могущественному мафиози Винченцо за жестокую расправу над их верным товарищем. Их план мести оказывается столь же дерзким, сколь и невероятным: они организуют фальшивую оперную постановку, чтобы выманить у босса крупную сумму денег, притворившись импресарио и пригласив его вложиться в мнимый спектакль.
Афера разворачивается с непредсказуемыми поворотами: Винченцо, большой поклонник искусства, с энтузиазмом вкладывается в проект, даже не подозревая, что его разводят. Финальная сцена оказывается комедийным шедевром — мафиозный босс, вместо того чтобы гневаться, оказывается настолько очарован «спектаклем», что прощает мошенников и даже предлагает им партнёрство, завершая историю неожиданно тёплой и ироничной развязкой.
