Москва 1930-х. Талантливый драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов его изгоняют с клеймом антисоветчика. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страстный роман, который становится для писателя источником вдохновения.
Он начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей необычностью и загадочностью. Так рождается история, полная мистики, любви и отражений реальной жизни.
